お付き合いのある信用金庫のご紹介です。支店長がジョインさんとは長いお付き合いがあり信頼できる方だということで、ちょうど、その頃、以前の税理士の先生との間に認識の相違のようなものもありましたので、丁度ご紹介とそれが重なりました。
まず、お会いした時にはとても感じのいい先生だな、と思いました。
税理士の先生といえば、前の先生のイメージで、年配のあまり外回りなどはされないような方を想像していたからか、安達さんのフットワークの軽さに驚かされました。また、お話してみると明るく話しやすい方で、色々と親身にお話を聞いてくださったので、すっかりファンになりました。
リーマン･ショックの後、落ち込んでしまった数字が思うように回復せず、財務バランスが非常に気になっていました。それにもかかわらず、手元の試算表は大体２ヶ月近く遅れているものだったので、タイムリーな試算表がなく、数字の把握ができなかったのが悩みでした。
以前との一番大きな違いは毎月訪問があり、経理状況を確認した上でのタイム
リーな試算表が手に入る点です。やはり、自分自身で把握している数字と試算表に出てくる数字とは違っている部分があるので、今こうして会計的な数字が把握できてとても助かっています。監査担当者の方もうちの経理の女性と気が合って上手くコミュニケーションが取れているので安心しています。
決算書や申告書でどういった部分を金融機関がチェックしてくるかを教えてくれるところや、資金繰りを見据えて税額等も早めに伝えてくれるので助かっています。
税務調査のときも、顧問契約をしてから日が浅かったにも関わらず、法人だけでなく相続に関してもしっかりと対応してくださったので安心してお任せできました。それに、毎月直接会ってお話できるので、疑問や質問などにもすぐに答えて頂けるのは良いですね。
あとは、異業種交流会ということで開催されている「わわわの会」、ああいった会合は参加すると色々な方と知り合うきっかけにもなりますし、お話していると色々勉強にもなるので、続けていって欲しいです。
現場管理には不安はありませんが、やはり最初は会社の経営数値や原価計算など数字的な部分に不安を感じていました。経理経験はあったのですが、役員としての責任を考えると大きなプレッシャーでした。
フランクで話しやすかった。これには驚きました。税理士といえば気難しいイメージがありましたので。実務的な税務会計サービスを求めるのは当然ですが、経営者としては良き相談相手であってほしいとも思います。ですから話しやすさは大切だと思いますし、安達先生の印象はとても良かったです。
本来の業務をこなすだけでなく、訪問者目線で細かなことに気付き指摘していただけるので大変参考になりますね。例えば事務所のインテリアや雰囲気など社内の人間では気付きにくいことを指摘いただいたりします。経理だけでなく会社全体に目を配っていただいているようで安心できます。
他の税理士事務所とお付き合いしたことがありませんので詳細は分かりませんが、経営者仲間に聞くところによると御社は他社に比べると明確な回答が多いという印象です。私としても白黒はっきりした明確な回答を望みますし安心もできます。税務調査時の対応を見てもその正確性を感じられます。
御社の決算対応は、決算月の数ヶ月前から綿密に打ち合わせを行い、「どこの現場をいつまでに引き渡そう」だとか「ここの現場は頑張っても今期中には完成できないな」など、現場の進行状況なども確認しながら決算月を迎えるようにしていますので"互いに同じ方向を見ながら仕事をしているような感覚"をもてます。実は非常に心強いと思っています。無理なことは無理とはっきり回答してもらうことも会社のためを思ってのことだと感じています。
あと、節税が必要なときは決算の流れの中で一緒に考えるという感じでおこなっていただいています。ですので、税理士事務所に任せっぱなしではなく、私自身もその意味を分かりながら検討するという具合ですね。これも非常に安心できます。
労務のことなど会社運営全般について相談に乗っていただけることが嬉しいです。多数の企業と提携し様々なサービスを行っていることは知っていますし、困ったときはとりあえず御社にお願いすればなんとかなると思っています。
社内規定を対外的・対内的に見直さなければならないと思っており、某コンサルタント会社にその業務を依頼しておりました。進めていくうちに税務的なアドバイスも必要だということになり、そのコンサルタント会社の紹介でジョインさんに相談したのがきっかけです。
前の税理士先生は高齢で経理の処理も遅く、コミュニケーションをとることもほとんどありませんでした。書類のやり取りだけで説明もなくすべてお任せというやり方でした。ジョインさんに変わってからは毎月必ず打ち合わせの時間があり、決算書や試算表の内容を説明してくれ、疑問点などを答えてくれる。こういった事が初めてだったので税理士事務所によってお付き合いの仕方は違うものだなと思いました。
また経理の効率化や会計ソフトの導入もお願いしたのですが、ジョインさんでは数多くの実績があって、ソフトの入力指導からアフターサポートまで丁寧に対応頂いていますので、とても助かっています。
当社ではちょうど事業承継による世代交代の時期でもあって、今後どのように
進めていくかが課題となっていました。そういう意味で次の先生は事業承継の
ノウハウや知識が豊富で、新社長と同世代で柔軟に対応してもらえる方にお任せしたいと考えておりました。ジョインさんは代表の安達さんをはじめ事務所全体に若さとエネルギーを感じました。
安達さんにお会いした時に会社の採用基準について尋ねたところ、「コミュニ ケーション能力」という回答を頂きました。その時、この人は信頼できると感じたことを覚えています。また、決算や月次の対策の話をしている時に、経営陣に積極的に参加してくれているという印象が強いです。担当の方もとても勉強していて理解力も早く、何を聞いても適切に対応してくれて非常に優秀な方だと思っています。前の先生とはコミュニケーションが不足していたため不安に思うこともありましたが、今はその心配もなく安心してお任せしています。
とても楽しい時間を過ごせました。異業種でも同じような環境の人もいて共通の悩みが聞け、共感することも多かったです。また、仕事以外の悩みも前向きに話をできた事がよかったです、非常にリラックスした雰囲気だと感じましたし、ぜひまた参加したいと思います。
それまでお願いしていた先生が、ご高齢で自宅勤務へと変更されて、遠方となってしまったのをきっかけに、新しい先生を探していました。その時に相談したのが取引のある金融機関の担当者で、その担当者の推薦ということで紹介をうけたのがジョインさんでした。その当時は個人事業で眼鏡店を営んでいたのですが、法人成りでの節税のアドバイスやシミュレーションをしてもらい会社での経営のほうが有利だということが分かりました。会社設立の手続き的な事はすべてジョインさんにお任せしたのでスムーズに法人経営へと移すことができました。その後もう一社（別法人）についてもジョインさんにお願いすることにしました。
以前の税理士さんとは、あまりお話する機会もなかったですし、詳しい説明もなかったので、どのような処理になっているのか全くわかっていませんでした。どうしても敷居が高いという印象があり、質問なんかはあまりできませんでした。
一方、安達先生については、前向きで意欲的な印象を持ちました。
税務や会計以外にも、いろいろとアドバイスもいただきますし、私たちはとても信用しております。
長いお付き合いなので、お世話になった担当者の方も何人かいますが、皆さんよくしてくれます。今の担当者の方は歴代の中でも特に"きめ細やか"ですね。
ジョインさんはいつも、いろいろな情報を持ってきてくれて、私たちはいつも刺激をもらっています。税務的、法律的な情報はもちろん、それ以外にも様々な情報をいただけるので、世の中の動きがわかって勉強にもなっています。
以前の先生とは、ほとんどコミュニケーションも取れていませんでしたから、今は、ジョインさんから報告や提案をいただき、相談をした上で方向性を決めていっています。難しいことが多いですが、わからないことはすぐ聞けるという点も以前とは違います。
私たちは、法人２社をはじめ、個人の確定申告から贈与税の申告まで、全てジョインさんにお任せしておりますが、全体を見てアドバイスがもらえているので、とても満足しております。
もともとジョインさんとは、私が役員を務めていた前身の会社の頃からお付き合いさせていただいており、当社を設立するに当たっても引き続き顧問税理士として契約させていただきました。 ジョインさんとのお付き合いは20年以上になりますね。
監査担当者の方には、月次監査の面談時のみならず、電話やメールで質問させていただいた際にも懇切丁寧にお答えいただいております。 必ずしもメリットだけではなく、デメリットについてもしっかりと言及していただいておりますので、当社にとって貴重なアドバイスとなっています。 様々な局面を想定してお話いただいていることもあり、良きにつけ悪しきにつけ後々うろたえるようなことがないのも有難いと思っております。
ジョインさんには、通常の税務・会計監査だけではなく、他にも様々な面でお世話になっております。 当社が所有している不動産についての時価評価をしていただいたり、当社が加入している保険の加入・見直しなどでも設計や試算をしていただいたりもしています。 単なる表面的な会計事務所とのお付き合いに留まらず複合的なサービスをご提供いただいている点も、大変有難く思っております。
税務・会計以外の課題・問題が発生した際に、専門家の方をご紹介いただいたことですね。 法務面につきましてはジョインさんが提携されておられる法律事務所をご紹介いただきましたし、労務面の課題につきましても同じくジョインさんにご紹介いただいた社会保険労務士の先生には現在もよくご相談させていただいております。 やはりジョインさんを通じてのご紹介ということで、各専門家の方に対しても疑心暗鬼になることなく安心して接することができ、心強く思っております。
